Jak jsme finančnímu poradci Dominiku Solnickému pomohli vybudovat vlastní zdroj klientů a proměnit 60 000 Kč v reklamě v provize přes 600 000 Kč

Szczurek Marketing & finanční poradce Dominik Solnický

550+ kontaktů. 123 obchodních schůzek. Provize přes 600 000 Kč. A to z reklamního rozpočtu 60 000 Kč během prvních čtyř měsíců spolupráce.

Na první pohled jde o případovou studii o reklamě na Facebooku a Instagramu. Ve skutečnosti je ale o něčem důležitějším: o tom, jak finanční poradce může přestat spoléhat pouze na doporučení.

Doporučení jsou krásná věc. Jen mají jeden problém: nedají se plánovat. Jeden měsíc vám přijdou tři skvělí klienti. Další měsíc nic. A mezitím máte platit daně, asistentku, nástroje, vlastní život a ještě růst.

A právě tady začíná příběh Dominika Solnického.

Za první 4 měsíce spolupráce. Celkem doposud 1 288+ poptávek, konverze 21,5 %.

Proč vůbec řešil marketing?

Dominik bral klienty hlavně z doporučení a občasných koupených leadů. Fungovalo to, ale nešlo to plánovat ani škálovat. Potřeboval vlastní zdroj, který má pod kontrolou.

Něco jiného je kupovat stále dokola kontakty. A něco jiného je budovat systém, který vám umožní škálovat business, vytvářet příležitosti pro tým a růst rychleji, než by vám dovolily zdroje, které nemůžete plně ovlivnit.

Rezervujte si konzultaci zdarma a odhalme potenciál vašeho podnikání

Možnosti získávání klientů

Poradce má v zásadě čtyři cesty, jak plnit kalendář. Každá má svoje.

Jak jsme se k tomu dostali my?

Dominik přišel přes doporučení. Hledal někoho, kdo nepochází z agenturní bubliny, ale rozumí finančnímu poradenství. Spolupráce vznikla na základech důvěry a společné vize: postavit systém, který má smysl a měří se na reálných obchodech, ne na lajkách.

Skutečný cíl spolupráce

Cílem nebylo získat co nejvíce leadů, mít hezké reklamy, dosahy, lajky nebo pěkný Instagram. Skutečným cílem bylo vytvořit vlastní zdroj obchodních příležitostí. Systém, který:

• nebude závislý jen na doporučeních,
• půjde měřit a zlepšovat,
• půjde postupně škálovat,
• a nebude vytvářet příležitosti jen pro Dominika, ale i pro další lidi v týmu.

Jinými slovy: nešlo o reklamu. Šlo o růstový systém.

Situace před spoluprací

Proč jsme nechtěli jen nakupovat leady?

Vlastní marketing má jednu velkou výhodu. Nebuduje jen kontakty, ale aktivum. Koupený lead často neví, kdo jste, neslyšel vás, nemá k vám vztah a někdy ho volá několik poradců najednou.

Vlastní marketing funguje jinak: potenciální klient vás nejdřív vidí, slyší váš hlas, pozná váš styl a teprve potom vyplní kontakt. Nevoláte studené kontakty. A zároveň vzniká něco, co vám zůstává: sociální sítě, publikum, reklamní účet s daty, videa, databáze a systém, který můžete zlepšovat.

Jak jsme spolupráci nastavili?

Celý systém jsme postavili na pěti pilířích:

Jak probíhaly první měsíce?

Pozn.: v poradenství je běžný delay — kontakt přijde v jednom měsíci, schůzka další, sjednání i o pár měsíců později. Přiznat to buduje důvěru.

Kdy jsme zjistili, že to má skutečný potenciál?

Už v pátém měsící se ukázalo, že systém generuje stabilně 150 000–200 000 Kč měsíčně čistě ze sociálních sítí. A to nejen pro Dominika protože stejný přístup funguje i pro další finanční poradce.

A právě tady se ukázalo, že nejde jen o systém pro jednoho poradce. Jde o systém, který může vytvářet příležitosti pro celý tým. To je skutečné škálování: ne více práce pro vás, ale více příležitostí pro tým.

Co konkrétně fungovalo?

• Autentická videa: největší rozdíl neudělal vizuál, ale Dominik ve videu, jeho způsob komunikace a konkrétní příběhy.
• Konkrétní příběhy místo obecných slibů. Skutečné situace klientů, které Dominik vyřešil.
• Optimalizace podle obchodní reality: kampaně jsme nehodnotili jen podle ceny za kontakt, ale podle toho, kdo zvedá telefon, má zájem a posouvá se do sjednání. Konverze 21,5 %.
• Partnerství místo dodávky leadů: neposíláme jednou měsíčně report. Řešíme business, kvalitu a obchodní proces.
• Realistická očekávání: leady samy o sobě nikoho nespasí. Poradce musí volat, pracovat a mít trpělivost.

Výsledky za poslední 4 měsíce spolupráce

Zjednodušeně: každá 1 Kč investovaná do reklamy přinesla potvrzené provize přibližně 8 Kč. A to bez velké osobní značky, desetitisíců sledujících nebo obřího rozpočtu.

Co si z toho může odnést finanční poradce?

Doporučení jsou důkazem, že děláte svou práci dobře. Pokud ale chcete růst rychleji, nestačí na ně jen čekat. Marketing vám může pomoci získávat kontakty, budovat značku, posilovat důvěru, vytvářet příležitosti pro tým a nebýt závislý jen na doporučeních či kupování leadů.

Zároveň je fér říct: marketing není zázrak ani tlačítko na peníze. Je to proces. První měsíce jsou o testování, volání a zlepšování. Pokud ale vydržíte, vznikne aktivum, které vám slouží dlouhodobě.

Reference klienta

Co to pro vás může znamenat měsíčně?

Spočítejte si, kolik můžete vydělat už z prvních 4 hypoték měsíčně. Změňte výši hypotéky a vyberte si provizní sazbu vaší společnosti.